Guía 1.2: Crea grupos de clientes para una segmentación estratégica

Gestionar condiciones comerciales diferentes manualmente es un quebradero de cabeza constante. Santi de la frutería debería tener descuentos por volumen y condiciones de pago diferidas, mientras que María, cliente particular, paga precios de retail y al contado. Pero aplicar estas diferencias cliente por cliente en cada pedido consume tiempo y genera errores frecuentes.

Sin segmentación, terminas aplicando las mismas condiciones a todos o recordando de memoria quién tiene qué condiciones especiales. Esto erosiona márgenes (pierdes dinero con clientes que pagarían más) y genera conflictos (clientes que ven condiciones diferentes sin justificación clara).

Los Grupos de Clientes en pod automatizan la aplicación de condiciones comerciales diferenciadas. Una vez asignas un cliente a un grupo, todas sus condiciones (precios, descuentos, métodos de pago, planes de entrega) se aplican automáticamente sin intervención manual.

El sistema permite asignación múltiple: un cliente puede pertenecer a varios grupos simultáneamente. Por ejemplo, puede estar en "HORECA" (para condiciones comerciales) y en "Zona Norte" (para logística). Las condiciones se combinan inteligentemente.

La vinculación directa con catálogos significa que cuando creas un catálogo específico para "Tiendas Gourmet", automáticamente solo ese grupo verá esos productos y precios. No hay gestión manual de visibilidad ni riesgo de que clientes incorrectos accedan a condiciones que no les corresponden.

Paso 1: Definición de criterios de segmentación

• Identifica tus segmentos clave: HORECA, Tiendas, Particulares, Grupos de Consumo
• Define criterios claros para cada grupo: volumen, tipo de negocio, condiciones especiales
• Ve a Clientes → Grupos de clientes → General View

Paso 2: Creación de grupos estratégicos

• Clic en "Crear nuevo grupo"
• Nombre descriptivo y claro: "HORECA - Restauración", "Tiendas Gourmet", "Consumidores Finales"
• Descripción interna con criterios de asignación
• Guarda cada grupo

Paso 3: Asignación de clientes existentes

• Opción A - Individual: Clientes → Detail View → Asignar a grupos
• Opción B - Masiva: Clientes → General View → Seleccionar múltiples → Cambios masivos → Asignar grupo
• Opción C - Excel: Descarga, edita columna grupos, reimporta

Paso 4: Verificación de asignaciones

• Usa filtros en Clientes → General View para ver clientes por grupo
• Verifica que las asignaciones son coherentes con tus criterios
• Corrige asignaciones incorrectas antes de vincular a operativa

Paso 5: Vinculación operativa a catálogos

• En futuras guías verás cómo vincular grupos a catálogos específicos
• Esta segmentación se convierte en la base para pricing diferenciado

Asignación múltiple permitida: Un cliente puede estar en varios grupos. Planifica esta lógica desde el inicio para evitar conflictos posteriores.

Nombres descriptivos: Usa nombres que todo el equipo entienda inmediatamente. "Grupo A" no dice nada; "HORECA - Volumen Alto" es claro.

Criterios documentados: Define por escrito qué clientes van en cada grupo. Esto evita asignaciones inconsistentes cuando el equipo crezca.

Revisión periódica: Los clientes evolucionan. Un particular que se convierte en distribuidor debe cambiar de grupo. Establece rutina de revisión trimestral.

Coherencia con pricing: Los grupos deben alinearse con tu estrategia de precios. Si no tienes pricing diferenciado planeado, la segmentación pierde sentido operativo.

• Condiciones aplicadas automáticamente sin gestión manual por pedido
• 0 errores en aplicación de condiciones comerciales diferenciadas
• Segmentación operativa lista para pricing y comunicación diferenciada
• Base sólida para análisis de rentabilidad por segmento
• Escalabilidad para crecimiento sin complejidad adicional